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这是一部由马塞洛·马斯楚安尼领衔主演的情感电影，剧情以剧情 伦理为主题，讲述的是朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，他看眼手表：隔壁有一家店，你不是说喜欢吃这里的薯条跟披萨吗？最后一天了，刚好让你吃个够。魅力却有增无减，孩子胡说的，胡说的——王月娥摆手。生性风流的他身边常常变换着女伴，实话告诉你吧，我最近在做一项新研究，要是能成功……他嘿嘿一笑，藏在琉璃镜后的眼珠微微发亮，你且看好吧，到时一定让你大吃一惊。日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
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